Panoramica
Quando vendi prodotti o servizi tramite Koachify Suite utilizzando pagamenti online (es. integrazione Stripe), devi sapere una cosa fondamentale:
Stripe non gestisce la raccolta completa dei dati per la fatturazione elettronica italiana.
Per questo motivo, è necessario strutturare un sistema interno per raccogliere i dati di fatturazione direttamente dai clienti.
La soluzione più efficace è utilizzare:
- Campi personalizzati
- Un modulo dedicato
- Un flusso (funnel) che collega modulo → checkout → conferma
Strategia consigliata
Il metodo più semplice e funzionale consiste in:
- Creare campi personalizzati per la fatturazione
- Costruire un modulo dedicato
- Collegare il modulo al checkout
- Salvare automaticamente i dati nella scheda contatto
In questo modo, quando arriva un pagamento, hai già tutti i dati pronti per emettere fattura.
1. Creare i campi personalizzati per la fatturazione
Vai in:
Impostazioni → Campi personalizzati → Contatti
Crea una cartella dedicata, ad esempio:
“Dati Aziendali / Fatturazione”
All’interno inserisci i campi necessari, ad esempio:
- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Codice SDI
- PEC
- Indirizzo
- Città
- CAP
- Provincia
- Nazione
Suggerimento operativo:
Organizzare i campi in una cartella ti permette di avere una visualizzazione ordinata nella scheda contatto.
2. Creare il modulo di raccolta dati
Vai in:
Siti → Moduli → Builder Moduli
Crea un nuovo modulo inserendo:
Dati base
- Nome
- Cognome
- Telefono
Selezione tipologia cliente
Aggiungi un campo (es. scelta multipla):
- Privato
- Azienda
Logica dinamica (consigliata)
Se l’utente seleziona “Azienda”, mostra i campi di fatturazione.
Campi fatturazione (solo se azienda)
Collega tutti i campi personalizzati creati prima:
- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Codice SDI / PEC
- ecc.
3. Posizionare il modulo nel funnel
Hai due opzioni principali:
Opzione A (Consigliata)
Modulo PRIMA del pagamento
Flusso:
- Pagina offerta
- Modulo dati fatturazione
- Checkout
- Pagina di ringraziamento
Vantaggi:
- Hai i dati prima del pagamento
- Automazioni più semplici
- Fatturazione immediata
Opzione B
Modulo DOPO il pagamento
Flusso:
- Pagina offerta
- Checkout
- Pagina intermedia → modulo fatturazione
- Ringraziamento
Quando usarla:
- Se vuoi ridurre attrito prima del pagamento
- Se lavori più B2C che B2B
4. Collegare modulo e checkout
Nel funnel:
- Imposta il pulsante → apertura modulo
- Dopo la compilazione → redirect automatico al checkout
- Dopo il pagamento → pagina di ringraziamento
Risultato:
Il contatto viene creato/aggiornato con tutti i dati di fatturazione prima ancora del pagamento.
5. Dove finiscono i dati
Tutti i dati raccolti:
- Vengono salvati nella scheda contatto
- Sono organizzati nella cartella dei campi personalizzati
- Sono immediatamente disponibili per:
- Fatturazione
- Export
- Integrazioni
Best Practice
- Inserisci sempre un campo “Privato / Azienda” per evitare richieste inutili
- Usa la logica dinamica per semplificare la compilazione
- Mantieni i campi ordinati in una cartella dedicata
- Testa sempre il flusso completo (modulo → checkout → salvataggio dati)
Conclusione
Koachify Suite non raccoglie automaticamente i dati per la fatturazione elettronica tramite Stripe, ma ti permette di costruire un sistema preciso e scalabile per farlo.
Con modulo + campi personalizzati + funnel, hai il pieno controllo del processo.