Panoramica

Le Associazioni tra Oggetti sono una funzionalità avanzata che ti permette di:

👉 Collegare tra loro diversi tipi di dati
👉 Creare relazioni strutturate nel CRM
👉 Gestire informazioni complesse in modo ordinato

In pratica:
➡️ Non lavori più solo con contatti…
➡️ Ma con un vero ecosistema di dati collegati tra loro

Cosa sono le Associazioni tra Oggetti

Le associazioni servono a collegare:

• Contatti
• Opportunità
• Oggetti personalizzati (Custom Objects)

👉 Creando relazioni logiche tra i dati

Come mostrato nella guida, puoi:

• Associare contatti a oggetti personalizzati
• Collegare oggetti tra loro
• Definire il tipo di relazione

Esempio semplice

Immagina di avere:

• Contatto: Mario Rossi
• Oggetto: “Auto”

Puoi creare una relazione:

👉 Mario Rossi → Proprietario → Auto

Oppure:

👉 Mario Rossi → Interessato → Auto

1. Creare una Associazione

Vai in:

Impostazioni → Oggetti Personalizzati (Custom Objects)

Poi:

👉 Seleziona un oggetto
👉 Vai nella sezione Associazioni

Qui puoi:

• Creare una nuova associazione
• Definire il tipo di relazione
• Collegare gli oggetti

2. Definire le etichette (Label)

Una delle parti più importanti è la definizione delle etichette.

Puoi creare:

Etichetta singola

• Es: “Proprietario”

Coppia di etichette

• Es:
  • Cliente ↔ Fornitore
  • Buyer ↔ Seller

👉 Questo serve a dare significato alla relazione

3. Tipologia di relazione

Le associazioni sono:

👉 Many-to-Many (molti a molti)

Questo significa che:

• Un contatto può essere collegato a più oggetti
• Un oggetto può essere collegato a più contatti

4. Collegare i record (associazione pratica)

Una volta creata la relazione:

Vai in un record (es. contatto):

👉 Sezione “Oggetti collegati”
👉 Aggiungi associazione
👉 Seleziona:

• Oggetto
• Tipo di relazione (label)

👉 Salva

5. Gestire le associazioni

Puoi:

• Modificare le relazioni
• Aggiornare le etichette
• Visualizzare tutti i collegamenti

Come mostrato nella guida:
👉 È possibile modificare o eliminare associazioni direttamente dal pannello dedicato

6. Eliminare una associazione

Per eliminare:

• Accedi alla relazione
• Clicca elimina
• Conferma (operazione irreversibile)

⚠️ Nota:
Devi prima rimuovere eventuali collegamenti attivi

7. Utilizzare più etichette

Puoi assegnare:

👉 Più etichette tra gli stessi record

Esempio:

• Un contatto può essere:
  • Cliente
  • Partner
  • Fornitore

👉 Tutto collegato allo stesso oggetto

Come usarle strategicamente (parte più importante)

Questa funzione diventa potente quando la usi per:

1. Gestione clienti avanzata

Collega:

• Cliente → Programmi acquistati
• Cliente → Coach assegnato
• Cliente → Percorso attivo

2. Business complessi

Esempi:

• Immobiliare → contatti ↔ immobili
• Automotive → clienti ↔ veicoli
• Formazione → studenti ↔ corsi

3. Tracking relazioni

Puoi tracciare:

• Chi è cliente
• Chi è partner
• Chi è prospect

Tutto collegato e filtrabile

4. CRM evoluto (livello alto)

Trasformi Koachify da:

👉 CRM semplice

a

👉 Sistema relazionale avanzato (tipo database strutturato)

Limiti e regole importanti

Secondo la documentazione:

• Le associazioni sono sempre many-to-many
• Ogni label definisce una relazione
• I record devono esistere prima di essere collegati
• Le etichette devono essere create prima di usarle

Best Practice

• Usa nomi chiari per le etichette
• Non creare troppe relazioni inutili
• Mantieni una struttura semplice
• Pensa in ottica “database”, non solo CRM
• Organizza prima la logica, poi crea le associazioni

Conclusione

Le Associazioni tra Oggetti sono una delle funzionalità più potenti di Koachify Suite.

Ti permettono di:

• Collegare dati in modo intelligente
• Gestire business complessi
• Costruire un sistema realmente scalabile

👉 Se usate bene, cambiano completamente il modo in cui lavori nel CRM.