Contatti e Clienti

• Come creare o importare contatti da file CSV
• Come segmentare e taggare i contatti
• Uso dei campi personalizzati: contatti VS opportunità

Lead, Opportunità e Pipeline

• Cos’è una Pipeline e come usarla
• Creazione delle Pipeline
• Differenza tra Contatti e Opportunità da Contatti
• Come tracciare le fasi in Koachify Suite
• Come creare automazioni legate alle fasi di vendita

Calendari e Appuntamenti

• Come creare un calendario
• Connessione con Google Calendar per evitare conflitti (Admin e Utenti)
• Impostazione delle preferenze dei calendari e appuntamenti
• Gestire gli orari di ufficio del proprio account (Admin e Utenti)
• Invio automatico di promemoria avanzati per gli appuntamenti

Pagamenti e Fatturazione

• Collegamento con Stripe
• Collegamento con PayPal
• Creazione di prodotti e piani ricorrenti