Marketing

• Ricerca Potenziali clienti in automatico con lo strumento "Prospezione" di Koachify Suite (freemium)

Contatti e Clienti

• Come preparare correttamente un file CSV per importare contatti in Koachify Suite (scarica il file esempio)
• Come creare un Elenco Intelligente durante l’importazione CSV in Koachify Suite e come recuperare un elenco "cancellato per errore"
• Come creare un Elenco Intelligente Vuoto che si popolerà man mano con le condizioni che scegli in Koachify Suite
• Come creare o importare contatti da file CSV
• Come segmentare e taggare i contatti
• Uso dei campi personalizzati: contatti VS opportunità

Lead, Opportunità e Pipeline

• Come usare le Etichette Intelligenti nelle Opportunità (Pipeline)
• Cos’è una Pipeline e come usarla
• Creazione delle Pipeline
• Differenza tra Contatti e Opportunità da Contatti
• Come tracciare le fasi in Koachify Suite
• Come creare automazioni legate alle fasi di vendita

Calendari e Appuntamenti

• Perché un appuntamento mostra orari diversi? (Gestione Fuso Orario nei Calendari)
• Perché non vedo gli appuntamenti nel calendario? (Gestione visualizzazione Calendari)
• Come creare un calendario
• Connessione con Google Calendar per evitare conflitti (Admin e Utenti)
• Impostazione delle preferenze dei calendari e appuntamenti
• Gestire gli orari di ufficio del proprio account (Admin e Utenti)

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Pagamenti e Fatturazione

• Collegamento con Stripe
• Collegamento con PayPal
• Creazione di prodotti e piani ricorrenti