Obiettivo

In questa guida scoprirai come dare manualmente l’accesso a un corso o programma formativo ai tuoi contatti o clienti all’interno di Koachify Suite, senza passare da un acquisto o da un’automazione.
È una funzione utile quando vuoi:

• regalare un corso a un cliente o collaboratore;
• testare un corso come amministratore;
• sbloccare manualmente un’offerta o un gruppo community.
   

1. Come funziona l’accesso manuale

Ogni corso in Koachify è collegato a una Offerta, che rappresenta il “permesso” per accedere a quel corso.
Quando dai accesso manuale, in realtà stai assegnando manualmente un’offerta al contatto.
L’assegnazione può avvenire per:

• un singolo corso;
• più corsi contemporaneamente (se inclusi nella stessa offerta);
• un gruppo o community collegata.
  
   

2. Accedere alla scheda del contatto

1. Vai nel menu principale su Contatti.
2. Cerca e apri il contatto a cui vuoi dare accesso.
   • Se il contatto non esiste ancora, clicca su + Nuovo contatto e inserisci almeno nome ed email (l’email è necessaria per l’invio automatico delle credenziali).
3. Una volta nella scheda del contatto, scorri fino alla sezione Portale Clienti.
   
    

3. Dare accesso a un corso o offerta

1. All’interno della sezione Portale Clienti, individua il riquadro Offerte e corsi.
2. Clicca su Aggiungi corso/offerta.
3. Seleziona l’offerta corrispondente al corso che vuoi assegnare (es. “Corso Base Coaching”).
4. Clicca su Salva.
   
    

Da questo momento, il contatto avrà accesso immediato al corso o ai corsi collegati a quella offerta.

💡 Se l’offerta è collegata anche a una community o gruppo, il sistema sbloccherà automaticamente anche l’accesso a quell’area.

4. Dare accesso a un gruppo o community

All’interno della stessa scheda del contatto:

1. Vai nella sezione Gruppi e Community.
2. Clicca su Aggiungi gruppo.
3. Seleziona il gruppo desiderato e salva.
   
    

Il contatto potrà così entrare nella community collegata, dove potrai gestire interazioni, aggiornamenti o materiali bonus.

5. Cosa succede dopo aver dato l’accesso

Una volta assegnata manualmente un’offerta o un gruppo, il sistema esegue in automatico una serie di azioni:

• Invio automatico dell’email di accesso (se nelle impostazioni del Portale Clienti è attiva la notifica).
• Attivazione delle automazioni collegate al trigger “offerta assegnata” (se esistono flussi configurati).
• Registrazione nel Portale Clienti del contatto, con lo stato “Attivo”.
  
   

Questo significa che anche se l’accesso è stato dato manualmente, tutte le notifiche e automazioni di onboarding partono normalmente.

6. Configurare le email di accesso automatiche

Per assicurarti che i clienti ricevano le credenziali o le notifiche corrette:

1. Vai su Impostazioni → Portale Clienti → Notifiche Email.
2. Controlla o personalizza il modello “Accesso al Portale Clienti”.
3. Inserisci:
    
   • link diretto al portale o alla dashboard;
   • eventuali istruzioni per il primo accesso;
   • firma o contatti di supporto.
     
      

Se il contatto è nuovo e non ha mai ricevuto un accesso, il sistema gli invierà automaticamente le credenziali di login (email e password provvisoria).

7. Verificare gli accessi concessi

Puoi controllare in qualsiasi momento quali offerte o gruppi risultano attivi per un contatto:

• Dalla scheda del contatto, sezione Portale Clienti.
• Nella colonna Offerte attive troverai l’elenco dei corsi assegnati.
• Se rimuovi un’offerta, l’accesso al corso verrà immediatamente revocato.
  
   

8. Suggerimenti pratici

• Assicurati che ogni corso sia collegato a una offerta specifica prima di tentare di assegnarlo manualmente.
• Se regali un corso, puoi creare un’offerta gratuita o “a valore zero” solo per uso interno.
• Inserisci sempre un’email valida nel profilo del contatto, altrimenti il sistema non potrà inviare le credenziali.
• Se vuoi monitorare gli accessi in blocco, usa la sezione Abbonamenti → Portale Clienti → Utenti.
• Le notifiche automatiche partono solo se l’offerta è “attiva” e il corso è “pubblicato”.
  
   

9. In sintesi

Risorse correlate

• Impostare accessi, limitazioni e progressione dei moduli
• Come creare un corso o programma formativo
• Dare accesso ai corsi tramite automazioni
• Come personalizzare il Portale Clienti
• Creazione di offerte e collegamento a Stripe