Come creare tag dinamici basati sulla fonte di attribuzione in Koachify Suite

Introduzione

Per capire da dove arrivano i tuoi contatti — Instagram, WhatsApp, Email, Facebook, sito web, Ads, ecc. — Koachify Suite mette a disposizione un potente sistema di attribuzione automatica.

Ogni volta che un nuovo contatto entra nella piattaforma, Koachify registra in automatico la sua prima sorgente di origine, chiamata:

Attribution Source First
(= la prima fonte da cui il contatto è arrivato nel tuo ecosistema).

Puoi usare questo dato per creare tag dinamici che si aggiornano automaticamente, così ogni nuovo contatto riceve subito un tag del tipo:

• source_instagram

• source_whatsapp

• source_email

• source_website

• source_meta_ads

Il tutto senza doverlo fare manualmente.

In questa guida vedrai come configurarlo in modo corretto.

1. Perché usare tag dinamici invece dei tag statici

Un tag statico rimane sempre lo stesso.
Un tag dinamico invece può contenere variabili, cioè valori automatici presi dal sistema.

Il grande vantaggio è che non devi creare 50 tag diversi:
te ne basta uno, e Koachify lo popolerà in automatico con la sorgente corretta.

Esempio di tag dinamico:

source_{{contact.attribution_source_first}}

Quando il contatto arriva da Instagram, Koachify lo trasforma in:

source_instagram

Quando arriva da WhatsApp:

source_whatsapp

E così via.

2. Creare l’automazione per assegnare automaticamente il tag sorgente

2.1 Vai nelle automazioni

Menu principale → Automazioni → Flussi di lavoro
Crea un nuovo flusso.

2.2 Imposta il trigger corretto

Il trigger deve essere:

“Contatto creato”
(significa che l’automazione parte solo quando un contatto nuovo entra nel CRM)

Questo raccolie TUTTE le fonti automaticamente (moduli, calendari, funnel, WhatsApp, email, Zapier, API, Ads…)

2.3 Aggiungi l’azione “Aggiungi tag al contatto”

Ora aggiungi una nuova azione:

→ Aggiungi Tag

2.4 Trasforma il tag in “Tag dinamico”

Accanto all’azione vedrai i 3 puntini (opzioni avanzate).
Cliccaci sopra.

Troverai la voce:

Modalità tag → Dinamico

Attivala.

2.5 Inserisci il tag dinamico con la variabile di Koachify

Nel campo del tag inserisci:

source_{{contact.attribution_source_first}}

Koachify sostituirà la variabile con la reale provenienza del contatto.

2.6 Salva e attiva l’automazione

L’automazione, una volta attiva, aggiungerà sempre il tag corretto ad ogni nuovo contatto.

3. Controllare se la fonte viene attribuita correttamente

La variabile Attribution Source First viene popolata automaticamente da Koachify quando:

• Il contatto compila un modulo Koachify

• Prenota un calendario

• Entra da un funnel Koachify

• Arriva tramite un link con UTM

• Interagisce con WhatsApp 2.0

• Scrive da Web Chat

• Scrive su Social (se integrati)

• Viene registrato tramite automazioni/API esterne con sorgente valorizzata

Puoi visualizzare la fonte in:
→ Contatto → Dettagli → Attribuzione

4. Esempi di casi reali di tag assegnati automaticamente

Non devi creare manualmente nessuno di questi tag.
Li genera automaticamente Koachify.

5. Consigli per gestire al meglio i tag delle sorgenti

• Mantieni sempre una sola automazione dedicata ai tag delle sorgenti.

• Usa una nomenclatura coerente: source_xxx.

• Non assegnare tag sorgente a mano — rovinerebbe i dati di attribuzione.

• Se fai campagne Ads, usa sempre UTM chiare.

• Se hai un team commerciale, fagli usare i link Koachify (per non perdere la first source).

• Se importi contatti via CSV, puoi includere tu l’attribution source nel file.

6. Automazione completa — struttura consigliata

Trigger

📌 Contatto creato

Filtro (opzionale)

Solo se attribution_source_first non è vuoto

Azione 1

🏷 Aggiungi tag al contatto
Modalità: Dinamico
Valore tag:

source_{{contact.attribution_source_first}}

Azione 2 (opzionale)

📁 Aggiungi una nota nel contatto:
“Prima sorgente registrata automaticamente.”