Come creare tag dinamici basati sulla fonte di attribuzione in Koachify Suite
Introduzione
Per capire da dove arrivano i tuoi contatti — Instagram, WhatsApp, Email, Facebook, sito web, Ads, ecc. — Koachify Suite mette a disposizione un potente sistema di attribuzione automatica.
Ogni volta che un nuovo contatto entra nella piattaforma, Koachify registra in automatico la sua prima sorgente di origine, chiamata:
Attribution Source First
(= la prima fonte da cui il contatto è arrivato nel tuo ecosistema).
Puoi usare questo dato per creare tag dinamici che si aggiornano automaticamente, così ogni nuovo contatto riceve subito un tag del tipo:
source_instagramsource_whatsappsource_emailsource_websitesource_meta_ads
Il tutto senza doverlo fare manualmente.
In questa guida vedrai come configurarlo in modo corretto.
1. Perché usare tag dinamici invece dei tag statici
Un tag statico rimane sempre lo stesso.
Un tag dinamico invece può contenere variabili, cioè valori automatici presi dal sistema.
Il grande vantaggio è che non devi creare 50 tag diversi:
te ne basta uno, e Koachify lo popolerà in automatico con la sorgente corretta.
Esempio di tag dinamico:
source_{{contact.attribution_source_first}}
Quando il contatto arriva da Instagram, Koachify lo trasforma in:
source_instagram
Quando arriva da WhatsApp:
source_whatsapp
E così via.
2. Creare l’automazione per assegnare automaticamente il tag sorgente
2.1 Vai nelle automazioni
Menu principale → Automazioni → Flussi di lavoro
Crea un nuovo flusso.
2.2 Imposta il trigger corretto
Il trigger deve essere:
“Contatto creato”
(significa che l’automazione parte solo quando un contatto nuovo entra nel CRM)
Questo raccolie TUTTE le fonti automaticamente (moduli, calendari, funnel, WhatsApp, email, Zapier, API, Ads…)
2.3 Aggiungi l’azione “Aggiungi tag al contatto”
Ora aggiungi una nuova azione:
→ Aggiungi Tag
2.4 Trasforma il tag in “Tag dinamico”
Accanto all’azione vedrai i 3 puntini (opzioni avanzate).
Cliccaci sopra.
Troverai la voce:
Modalità tag → Dinamico
Attivala.
2.5 Inserisci il tag dinamico con la variabile di Koachify
Nel campo del tag inserisci:
source_{{contact.attribution_source_first}}
Koachify sostituirà la variabile con la reale provenienza del contatto.
2.6 Salva e attiva l’automazione
L’automazione, una volta attiva, aggiungerà sempre il tag corretto ad ogni nuovo contatto.
3. Controllare se la fonte viene attribuita correttamente
La variabile Attribution Source First viene popolata automaticamente da Koachify quando:
Il contatto compila un modulo Koachify
Prenota un calendario
Entra da un funnel Koachify
Arriva tramite un link con UTM
Interagisce con WhatsApp 2.0
Scrive da Web Chat
Scrive su Social (se integrati)
Viene registrato tramite automazioni/API esterne con sorgente valorizzata
Puoi visualizzare la fonte in:
→ Contatto → Dettagli → Attribuzione
4. Esempi di casi reali di tag assegnati automaticamente
| Fonte di origine | Tag dinamico risultante |
|---|---|
| Instagram DM → Koachify | source_instagram |
| WhatsApp Business 2.0 | source_whatsapp |
| Facebook Ads → funnel Koachify | source_meta_ads |
| Modulo del sito web | source_website |
| Email link → Koachify funnel | source_email |
| Link con UTM “newsletter” | source_newsletter |
| QR code evento | source_qr_evento |
Non devi creare manualmente nessuno di questi tag.
Li genera automaticamente Koachify.
5. Consigli per gestire al meglio i tag delle sorgenti
Mantieni sempre una sola automazione dedicata ai tag delle sorgenti.
Usa una nomenclatura coerente:
source_xxx.Non assegnare tag sorgente a mano — rovinerebbe i dati di attribuzione.
Se fai campagne Ads, usa sempre UTM chiare.
Se hai un team commerciale, fagli usare i link Koachify (per non perdere la first source).
Se importi contatti via CSV, puoi includere tu l’attribution source nel file.
6. Automazione completa — struttura consigliata
Trigger
📌 Contatto creato
Filtro (opzionale)
Solo se attribution_source_first non è vuoto
Azione 1
🏷 Aggiungi tag al contatto
Modalità: Dinamico
Valore tag:
source_{{contact.attribution_source_first}}
Azione 2 (opzionale)
📁 Aggiungi una nota nel contatto:
“Prima sorgente registrata automaticamente.”