Obiettivo

In questa guida scoprirai come creare nuovi contatti manualmente o importare intere liste da file CSV o Excel all’interno del CRM di Koachify Suite.
Questa funzione ti permette di centralizzare tutti i tuoi contatti — anche se provenienti da altri sistemi come Google Sheets, ActiveCampaign o System.io — in un unico database sempre aggiornato e pronto per automazioni, campagne e gestione clienti.

Dove si trova la rubrica contatti

1. Dalla Dashboard principale, apri il menu laterale di sinistra.
2. Clicca su Contatti (CRM).
3. Si aprirà la rubrica generale dove puoi visualizzare, filtrare e gestire tutti i contatti salvati.
   
    

Creazione manuale di un nuovo contatto

Se vuoi aggiungere un contatto singolo:

1. Clicca su + Nuovo contatto in alto a destra.
2. Compila i campi principali:
   • Nome e cognome
   • Email
   • Numero di telefono
   • Tag o note (facoltativi)
3. Clicca su Salva per registrarlo nel CRM.

Il nuovo contatto sarà subito disponibile per automazioni, campagne o assegnazioni a pipeline di vendita.

Importazione contatti da file CSV o Excel

1. Prepara il file

Assicurati che il tuo file CSV (o XLS) contenga una struttura chiara con colonne come:

• Nome
• Cognome
• Email
• Telefono
• Azienda
• Tag (facoltativo)
• Qualsiasi altra informazione utile al tuo CRM

Puoi esportare la tua lista da altri sistemi come Google Sheets, ActiveCampaign, System.io, Mailchimp o HubSpot, mantenendo questi campi.

2. Accedi all’importazione

• Dalla sezione Contatti, clicca su Importa (icona o pulsante in alto).
• Seleziona il file CSV dal tuo computer.
• Il sistema riconoscerà automaticamente le colonne principali.
  
   

3. Associa i campi

Durante l’importazione, Koachify ti mostrerà un’anteprima con due colonne:

• Intestazione del file (es. “email”, “telefono”, “nome”).
• Campo Koachify a cui associare l’informazione (es. “Email”, “Phone”, “First Name”).

Verifica che ogni dato sia abbinato correttamente, poi clicca su Conferma e importa.

4. Attendi il completamento

L’importazione richiede pochi minuti.
Al termine, i nuovi contatti compariranno automaticamente nella tua rubrica generale.
Potrai filtrarli, aggiungere tag o inserirli in un elenco intelligente.

Creazione di elenchi intelligenti

Dopo l’importazione, puoi creare liste dinamiche basate su filtri e condizioni (es. tag, data di creazione, canale di provenienza, stato della pipeline, ecc.).

1. Applica i filtri desiderati nella rubrica.
2. Clicca su Salva come elenco intelligente.
3. Assegna un nome alla lista (es. “Lead Campagna Facebook” o “Clienti attivi”).

Questo ti permetterà di organizzare facilmente i contatti e utilizzarli per invii di massa o automazioni mirate.

Azioni di massa sui contatti importati

Dalla rubrica puoi selezionare più contatti contemporaneamente e applicare azioni massive, come:

• Inviare un’email, un SMS o un messaggio WhatsApp
• Aggiungere tag o note
• Inserirli in un’automazione o pipeline
• Esportarli in PDF o CSV
• Eliminare o unire duplicati
  
   

Esportazione contatti

In qualsiasi momento puoi esportare i tuoi contatti in formato CSV o PDF:

• Seleziona la lista o i contatti desiderati.
• Clicca su Esporta.
• Scegli il formato di esportazione.

Questa funzione è utile se devi condividere liste con collaboratori o sincronizzare i tuoi dati con altri sistemi esterni.

Suggerimenti utili

• Prima di importare, verifica sempre i duplicati: se un contatto esiste già (stessa email o telefono), il sistema può unirli automaticamente.
• Mantieni i tag coerenti tra i diversi sistemi, così i contatti importati verranno subito categorizzati.
• Aggiorna periodicamente la rubrica per rimuovere contatti inattivi o duplicati.
• Se importi grandi quantità (oltre 5.000 contatti), suddividi il file in più blocchi per velocizzare l’elaborazione.
  
   

Risorse correlate

• Creazione automatica dei contatti dai messaggi
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• Come creare una campagna Email Marketing partendo dal CRM