Obiettivo

In questa guida scoprirai come organizzare e classificare i tuoi contatti in Koachify Suite usando segmenti e tag, due strumenti fondamentali del CRM che ti permettono di gestire in modo strategico la tua rubrica, creare campagne mirate e attivare automazioni personalizzate.

Differenza tra segmenti e tag

Dove gestire tag e segmenti

1. Dalla Dashboard principale, apri il menu laterale.
2. Clicca su Contatti (CRM).
3. Da qui puoi:
   • Aggiungere o modificare tag per uno o più contatti.
   • Creare segmenti intelligenti per organizzare la rubrica secondo criteri specifici.
     
      

Come aggiungere tag ai contatti

Metodo 1 – Aggiunta manuale

1. Apri la scheda di un contatto.
2. Nella sezione dei Tag, clicca su + Aggiungi tag.
3. Scrivi il nome del tag (es. “Cliente attivo”) e premi Invio.
4. Il tag verrà associato al contatto e potrà essere usato per filtri, automazioni e campagne.
   
    

Metodo 2 – Aggiunta multipla (azione di massa)

1. Nella rubrica contatti, seleziona più contatti contemporaneamente.
2. Clicca sul menu Azioni di massa.
3. Scegli Aggiungi tag.
4. Digita o seleziona il tag desiderato.
5. Conferma: il tag verrà applicato a tutti i contatti selezionati.
   
    

Metodo 3 – Aggiunta automatica (da automazioni o funnel)

Puoi impostare automazioni che aggiungono tag in automatico, ad esempio:

• Quando un contatto compila un form o si iscrive a un funnel.
• Quando partecipa a una sfida o completa un acquisto.
• Quando apre o clicca un’email specifica.
  
   

Per farlo:

1. Vai su Automazioni > Workflow.
2. Aggiungi un’azione Aggiungi tag in corrispondenza dell’evento desiderato (es. compilazione form, click link, apertura email).
   
    

Come creare un segmento (elenco intelligente)

I segmenti permettono di filtrare e visualizzare solo i contatti che soddisfano determinate condizioni, mantenendo la lista sempre aggiornata automaticamente.

Creazione passo-passo

1. Vai in Contatti > Rubrica generale.
2. Clicca su Filtra contatti (icona filtro in alto).
3. Imposta uno o più criteri, ad esempio:
   • Tag = “Cliente attivo”
   • Città = “Roma”
   • Ultima attività < 30 giorni
4. Dopo aver applicato i filtri, clicca su Salva come elenco intelligente.
5. Assegna un nome al segmento (es. “Clienti attivi Roma”).
6. Il nuovo segmento apparirà nella colonna sinistra sotto la voce Elenchi intelligenti.

Il segmento si aggiornerà in automatico ogni volta che nuovi contatti soddisfano (o non soddisfano più) le condizioni impostate.

Esempi pratici di segmentazione

• Segmento 1: “Contatti con tag Prova gratuita che non hanno ancora prenotato una call.”
• Segmento 2: “Lead che hanno cliccato un link ma non hanno completato l’acquisto.”
• Segmento 3: “Clienti attivi con appuntamento nelle ultime 2 settimane.”
• Segmento 4: “Contatti con tag Sfida 5 giorni provenienti da Instagram.”
  
   

Perché tag e segmenti sono fondamentali

• Ti permettono di comunicare in modo mirato, evitando email o messaggi generici.
• Riducono errori e duplicazioni nella gestione contatti.
• Consentono di creare automazioni intelligenti, come follow-up personalizzati.
• Migliorano l’efficacia delle campagne email e WhatsApp.
• Mantengono la rubrica ordinata e aggiornata nel tempo.
  
   

Suggerimenti pratici

• Definisci da subito una strategia di naming per i tuoi tag (es. “Lead – [fonte]”, “Cliente – [fase]”).
  Evita di creare troppi tag simili: mantieni una struttura chiara e coerente.
• Usa i segmenti per analizzare comportamenti, provenienze e performance delle campagne.
• Controlla periodicamente i tag inutilizzati o ridondanti e unificali.
  
   

Risorse correlate

• Come creare o importare contatti da file CSV
• Creazione automatica dei contatti dai messaggi
• Come creare una campagna Email Marketing partendo dai contatti del CRM