Obiettivo
In questa guida scoprirai come utilizzare correttamente i campi personalizzati in Koachify Suite e, in particolare, qual è la differenza tra i campi legati ai contatti e quelli legati alle opportunità.
Capire questa distinzione è fondamentale per mantenere il CRM ordinato, organizzare i dati in modo strategico e sfruttarli in automazioni, pipeline e campagne marketing.
Cosa sono i campi personalizzati
I campi personalizzati sono campi aggiuntivi che puoi creare nel CRM per memorizzare informazioni specifiche non previste dai campi standard.
Puoi ad esempio raccogliere dati come:
- Data di nascita
- Canale di acquisizione
- Budget stimato
- Interesse o settore di riferimento
- Note interne o preferenze del cliente
Sono strumenti flessibili che ti permettono di adattare il CRM alle reali necessità del tuo business.
Differenza tra campi di contatto e campi di opportunità
| Tipo di campo | Quando si usa | Esempi pratici |
| Campi di contatto | Si riferiscono alla persona o all’azienda con cui interagisci. Servono per archiviare informazioni personali, anagrafiche o di relazione. | Nome azienda, canale di ingresso, ruolo professionale, interessi, preferenza di comunicazione. |
| Campi di opportunità | Si riferiscono al potenziale affare o alla trattativa in corso con quel contatto. Servono per monitorare lo stato della vendita o del progetto. | Budget stimato, data chiusura prevista, fase della trattativa, prodotto d’interesse, probabilità di chiusura. |
In sintesi:
- I campi di contatto riguardano chi è la persona.
- I campi di opportunità riguardano cosa sta facendo quella persona nel processo di vendita o collaborazione.
Perché è importante distinguerli
- Ordine e chiarezza: separando i dati personali da quelli commerciali, eviti confusione e duplicazioni.
- Automazioni più efficaci: i campi di contatto vengono usati per personalizzare comunicazioni e segmenti; quelli di opportunità per far avanzare automaticamente le trattative.
- Report e analisi più precisi: puoi misurare le performance delle vendite, analizzare le fonti migliori e filtrare contatti o opportunità in base a parametri specifici.
- Personalizzazione totale: puoi adattare il CRM al tuo modello di business senza limiti, rendendo ogni processo su misura per la tua attività.
Come creare un campo personalizzato
1. Accedi alle impostazioni
- Vai su Impostazioni → Campi personalizzati.
- Seleziona se vuoi creare il campo per Contatti o per Opportunità.
2. Definisci i dettagli del campo
- Inserisci un nome descrittivo (es. “Canale di acquisizione”, “Budget stimato”).
- Scegli il tipo di campo (testo, numero, menu a tendina, data, casella di spunta).
- Clicca su Salva.
3. Compila o modifica i valori
- Apri la scheda di un contatto o di un’opportunità.
- Troverai il nuovo campo nella sezione dedicata.
- Inserisci o aggiorna il valore.
- Tutti i campi possono essere importati anche tramite file CSV, moduli di acquisizione o automazioni.
Come usare i campi personalizzati
Nelle automazioni
Puoi utilizzare i valori dei campi personalizzati per attivare azioni o filtri automatici, ad esempio:
- Se il campo “Canale di acquisizione” = Instagram → assegna tag “Lead Instagram”.
- Se il campo “Budget stimato” > 1000 → invia notifica al venditore senior.
Nelle campagne email o messaggi
Puoi personalizzare i testi delle email con i dati dei campi, ad esempio:
Ciao {{contact.first_name}}, abbiamo pensato a un’offerta speciale per te, in base al tuo interesse per {{contact.campo_interesse}}.
Nei report e nelle pipeline
I campi personalizzati diventano filtri di ricerca e metriche per i tuoi report di vendita.
Puoi creare viste personalizzate per monitorare solo le opportunità con determinati valori (es. “Budget > 2000€” o “Fase = Proposta inviata”).
Esempi di campi utili da creare
Campi di contatto:
- Canale di acquisizione
- Interessi principali
- Tipo cliente (Lead, Cliente attivo, Ex cliente)
- Data primo contatto
- Lingua preferita
Campi di opportunità:
- Budget stimato (€)
- Data chiusura prevista
- Prodotto o servizio d’interesse
- Stato trattativa
- Probabilità di chiusura (%)
Suggerimenti pratici
- Crea solo i campi davvero utili: troppi dati rendono il CRM più complesso da usare.
- Usa nomi coerenti e chiari per tutti i campi, così il team capisce subito cosa indicano.
- Preferisci campi a tendina o opzioni predefinite invece del testo libero, per facilitare i filtri e le automazioni.
- Se un dato serve sia a livello contatto che opportunità, valuta dove è più strategico mantenerlo o duplica il campo in modo coerente.
- Aggiorna periodicamente i valori per mantenere il CRM pulito e preciso.
Risorse correlate
- Come segmentare e taggare i contatti
- Come creare o importare contatti da file CSV
- Creazione automatica dei contatti dai messaggi
- Come gestire tutte le chat in un unico posto