In questo tutorial ti mostriamo come fare in modo che, quando un utente compila un tuo modulo, venga creata automaticamente un’Opportunità nella tua Pipeline vendite all’interno di Koachify Suite.
Questa configurazione è fondamentale se vuoi:
tracciare ogni nuovo contatto come potenziale cliente
organizzare il tuo processo commerciale in modo strutturato
automatizzare la gestione delle opportunità
non perdere mai un lead
Prerequisito: aver creato la Pipeline
Prima di creare l’automazione, assicurati di aver già:
creato una Pipeline vendite
definito le fasi (colonne) della pipeline
(es. Nuovo Interessato → Contattato → Call fissata → Proposta inviata → Chiuso)
Ti consigliamo di utilizzare la visualizzazione a colonne (stile Kanban), così potrai trascinare facilmente le opportunità tra le varie fasi.
Obiettivo dell’automazione
Vogliamo ottenere questo risultato:
👉 Quando un utente compila un modulo specifico
👉 Il sistema crea automaticamente un’Opportunità
👉 L’opportunità viene inserita nella prima fase della Pipeline
👉 Lo stato viene impostato come “Aperto”
Procedura passo-passo
1️⃣ Crea un nuovo Flusso di Lavoro
Vai in:
Automazione → Flussi di lavoro
Clicca su Crea nuovo flusso e parti da zero.
2️⃣ Inserisci il Trigger
Il primo elemento fondamentale è il Trigger.
Nel nostro esempio utilizziamo:
Trigger → Modulo compilato
Poi seleziona:
il modulo specifico che vuoi utilizzare (es. “Modulo Demo”)
Da questo momento, ogni volta che quel modulo viene compilato, l’automazione partirà.
3️⃣ Aggiungi l’Azione: Crea Opportunità
Cerca tra le azioni:
“Crea o aggiorna opportunità”
Questa è l’azione base consigliata.
Compila i campi richiesti:
Pipeline: seleziona la pipeline corretta
Fase: scegli la prima colonna (es. “Nuovi Interessati”)
Nome opportunità: puoi inserire il Nome Completo del contatto
Contatto: viene collegato automaticamente al lead
Stato: imposta su Aperto
Tracciare la fonte dell’opportunità (consigliato)
Se il modulo è collegato a campagne pubblicitarie (es. Meta Ads), puoi tracciare la provenienza utilizzando i campi dinamici.
Nel campo Fonte Opportunità, puoi inserire:
Ultima attribuzione → Medium
Ultima attribuzione → Source
⚠️ Ricorda: per funzionare correttamente, le tue campagne devono avere parametri UTM impostati correttamente.
Impostare un Valore automatico dell’Opportunità
Puoi assegnare un valore economico automatico.
Esempio:
Se il modulo riguarda un’offerta da 1000€, puoi impostare:
Valore opportunità = 1000
Questo ti aiuta a:
calcolare il potenziale fatturato
analizzare la pipeline
monitorare KPI commerciali
Gestione dei contatti già esistenti (opzione consigliata)
Attiva l’opzione:
Consenti la creazione/aggiornamento anche se esiste già un’opportunità
In questo modo:
Se lo stesso contatto compila di nuovo il modulo
L’opportunità viene riportata nella prima fase
Lo stato torna su “Aperto”
Questo è molto utile quando un lead si riattiva dopo mesi.
Ultimo Passaggio: Pubblica il Flusso
Dopo aver configurato tutto:
Salva l’azione
Pubblica l’automazione
Da questo momento, ogni compilazione del modulo genererà automaticamente una nuova opportunità nella tua pipeline.
In Sintesi
Con questa automazione puoi:
✔ Trasformare ogni modulo in un’opportunità commerciale
✔ Automatizzare la gestione vendite
✔ Tenere la pipeline sempre aggiornata
✔ Tracciare fonte e valore dei lead
✔ Non perdere nessun potenziale cliente