Koachify Suite ti permette di collaborare con il tuo team in modo organizzato e sicuro, dando a ogni persona un accesso personalizzato alla piattaforma.
Che tu lavori con assistenti, venditori, consulenti o collaboratori, puoi decidere in modo preciso chi vede cosa e quali funzioni può usare.
1. Dove si gestiscono gli utenti
Per accedere alla gestione del team:
- Clicca sull’icona dell’ingranaggio in basso a sinistra per entrare nelle Impostazioni.
- Seleziona la voce “Il mio personale”.
- Qui troverai l’elenco completo di tutti gli utenti con accesso all’account.
Da questa schermata puoi:
- Aggiungere nuovi utenti
- Modificare i permessi di chi è già attivo
- Disattivare o eliminare utenti non più operativi
2. Tipologie di utenti in Koachify Suite
In Koachify Suite esistono solo due tipologie di base:
| Tipo utente | Descrizione |
| Admin | È l’amministratore dell’account. Ha pieno controllo su tutte le impostazioni, le automazioni e i moduli. Il primo admin è sempre il titolare che ha acquistato e attivato l’account. Possono essere aggiunti altri admin, se necessario. |
| Utente | È un collaboratore operativo. Può accedere solo alle sezioni e alle funzioni che l’amministratore decide di abilitargli manualmente. |
Non esistono ruoli predefiniti (come “venditore” o “operatore”): tutte le autorizzazioni devono essere impostate manualmente, in base alle esigenze dell’azienda.
3. Aggiungere un nuovo utente
Per aggiungere un nuovo utente:
- Clicca su “Aggiungi utente”.
- Inserisci:
- Nome e cognome
- Email di accesso (l’utente riceverà un’email per impostare la password)
- Eventuale numero di telefono
- Nome e cognome
- Imposta le autorizzazioni specifiche, decidendo cosa può vedere e modificare.
- Salva: l’utente riceverà subito un’email con l’invito e potrà accedere in autonomia.
4. Personalizzare permessi e visibilità
Una delle funzioni più potenti di Koachify Suite è la gestione granulare dei permessi.
Ogni utente può avere un set di autorizzazioni totalmente personalizzato.
Puoi decidere, per ciascun utente:
- Quali moduli principali può vedere (CRM, Funnel, Automazioni, Pagamenti, Report, ecc.)
- Quali azioni può eseguire (creare, modificare, cancellare, visualizzare)
- Se può accedere alle impostazioni generali o solo a sezioni specifiche
- Se può visualizzare tutti i contatti del CRM oppure solo quelli a lui assegnati
Esempio pratico:
Un consulente commerciale può:
- vedere solo la sezione Contatti e Opportunità,
- accedere solo ai contatti assegnati,
- non modificare automazioni, funnel o pagamenti.
Questo approccio mantiene la piattaforma ordinata e protegge i dati sensibili.
5. Limitare la visibilità dei contatti nel CRM
Per gestire la privacy e l’organizzazione interna, puoi far sì che un utente veda solo i contatti che gli appartengono.
- Entra nella scheda utente.
- Attiva la voce:
“Mostra solo i contatti assegnati all’utente”
- Salva le modifiche.
In questo modo:
- L’utente vedrà esclusivamente i contatti che gli sono stati assegnati o che acquisirà tramite le proprie conversazioni.
- Tutti gli altri contatti resteranno visibili solo agli Admin.
Questa funzione è fondamentale nei team commerciali o di assistenza, dove ogni operatore deve gestire il proprio portfolio clienti senza interferire con altri.
6. Impostazioni aggiuntive per ogni utente
Oltre ai permessi di visibilità, Koachify ti permette di configurare altri aspetti importanti:
- Orari di lavoro (utili per sincronizzare calendari e disponibilità appuntamenti)
- Firma personalizzata per le email inviate
- Impostazioni di chiamata o segreteria (solo se si usa la funzione telefonica integrata)
- Assegnazione automatica di contatti o opportunità tramite flussi di lavoro
7. Buone pratiche per la gestione del team
| Operazione | Consiglio |
| Aggiunta nuovi utenti | Usa sempre email aziendali per garantire sicurezza e branding coerente |
| Revisione permessi | Verifica periodicamente che i permessi siano coerenti con il ruolo |
| Pulizia utenti inattivi | Elimina utenti che non utilizzano più la piattaforma |
| Test degli accessi | Effettua un accesso di prova con un profilo utente per verificare i limiti impostati |
| Gestione contatti assegnati | Utilizza automazioni per assegnare automaticamente nuovi lead al giusto operatore |
8. In sintesi
- Koachify Suite prevede due ruoli base: Admin e Utente.
- I permessi sono completamente personalizzabili e configurabili per ogni singolo utente.
- Puoi limitare la visibilità dei dati e consentire l’accesso solo alle funzioni operative necessarie.
- Ogni nuovo utente riceve automaticamente un’email di invito per accedere in autonomia.
- Gli Admin possono aggiungere, modificare e rimuovere utenti in qualsiasi momento.
📘 Conclusione
La gestione utenti in Koachify Suite ti consente di lavorare in modo organizzato, sicuro e scalabile, adattandosi alle esigenze di aziende, team di consulenti o singoli professionisti che vogliono condividere la piattaforma con i propri collaboratori.
Impostare correttamente ruoli e permessi ti permette di mantenere controllo totale sui dati, ottimizzare i flussi interni e garantire la massima produttività del tuo team.