Introduzione

Importare i contatti già esistenti nel tuo CRM è uno dei primi passi per iniziare a utilizzare Koachify Suite in modo produttivo.

 

Che tu provenga da un foglio Excel, da un altro software o da un database clienti, la funzione di importazione in formato CSV ti permette di trasferire rapidamente i tuoi dati e iniziare subito a centralizzare le comunicazioni. (qualunque software gestionale come per i fogli Excel/Google ti permettono di esportare i tuoi dati in un documento formato CSV, pronto poi da essere “Importato” su Koachify.

1. Preparare il file CSV

Prima di procedere con l’importazione:

• Assicurati che il file sia nel formato .csv (valori separati da virgola o punto e virgola).
  
   
• Ogni colonna deve rappresentare un campo: nome, cognome, email, telefono, tag, ecc.
  
   
• Verifica che i numeri di telefono siano in formato internazionale (es. +39 333 1234567).
  
   
• Rimuovi eventuali duplicati e spazi indesiderati.
  
   
• Mantieni l’intestazione della prima riga (es. “Nome”, “Email”, “Telefono”) per facilitare l’abbinamento.
  
   

Esempio di struttura corretta:

Nome,Email,Telefono,Tag

Andrea,info@azienda.it,+393331234567,Cliente Attivo

2. Procedura di importazione

1. Vai su Contatti e clicca l’azione→ Importa contatti.
   
    
2. Clicca su Carica file CSV e seleziona il file dal tuo computer.
   
    
3. Una volta caricato, ti verrà mostrata una schermata di mappatura dei campi.
   
    
4. Associa ogni colonna del CSV ai campi di Koachify Suite (es. “Email” → {{contact.email}}).
   
    
5. Seleziona se vuoi aggiungere Tag automatici ai contatti importati (es. “Import Ottobre 2025”).
   
    
6. Clicca su Avvia importazione.
   
    

3. Gestione duplicati e aggiornamenti

Koachify Suite evita automaticamente la creazione di contatti duplicati basandosi su email o numero di telefono.
Se trova corrispondenze, aggiornerà le informazioni esistenti invece di crearne di nuove.

Suggerimento: se stai importando una lista da più fonti, effettua prima una pulizia dei dati (merge) per garantire coerenza e qualità del CRM. Ovvero creati un foglio google o Excel in cui raggruppi in un unica lista tutti i contatti delle varie fonti e te li ordini, per poi iniziare l’Importazione su Koachify come descritto qui su.

4. Verifica dell’importazione

Dopo l’importazione, puoi controllare lo stato:

• Apri la sezione Contatti.
  
   
• Fai clic nel menu in alto su “Azioni in Blocco”.
  
   
• Controlla lo stato dell’azione in Blocco “Importazione”.
  
   

Conclusione

Grazie all’importazione CSV, puoi popolare il tuo CRM in pochi minuti e iniziare subito a utilizzare automazioni, funnel e Email Broadcast personalizzate con i tuoi contatti/clienti già acquisiti.