Introduzione

I Flussi di lavoro, chiamati anche automazioni, sono il cuore intelligente di Koachify Suite.
Ti permettono di far accadere azioni automatiche basate su eventi specifici: quando un contatto si iscrive, scrive un messaggio, effettua un pagamento o prenota un appuntamento.

1. Creazione di un nuovo flusso

1. Vai su Automazione → Flussi di lavoro → + Crea flusso di lavoro.
   
    
2. Assegna un nome (es. “Benvenuto nuovi contatti”).
   
    
3. Seleziona un trigger (evento di attivazione), ad esempio:
   
    
   • “Modulo inviato”.
     
      
   • “Appuntamento confermato”.
     
      
   • “Risposta del cliente”.
     
      
   • “Pagamento ricevuto”.
     
      
4. Clicca su Aggiungi azione (il simbolo +) e scegli cosa deve accadere:
   
    
   • Invia email o Invia SMS.
     
      
   • Aggiungi tag.
     
      
   • Crea Nuova opportunità.
     
      
   • Notifica interna

NOTA BENE: sono moltissime le Azioni come anche i Trigger. in questa Knowledge Base cerchiamo di descriverli e affrontare tutti gli argomenti, ma il nostro consiglio è che tu puoi creare e divertirti nel creare flussi di lavoro e poi testare cosa succede (puoi fare i test anche con contatti finti che crei appositamente, cosi sei sicuro che non fai fuoriuscire nessuna comunicazione indesiderata a nessun contatto reale)

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2. Condizioni e logica

Puoi aggiungere logiche If/Else (Se/Altrimenti) per creare percorsi diversi:
Esempio:

• Se il contatto ha il tag “Lead Caldo” → invia messaggio personalizzato “Bentornato…”.
  
   
• Altrimenti → invia messaggio personalizzato “Benvenuto…”
  
   

3. Sequenze e tempi

Ogni azione può essere programmata con ritardo (es. “Dopo 1 giorno”) o in base a un orario specifico (“Alle 9:00 del giorno successivo”)

Si fa’ grazie allle azioni di “Attesa” (le trovi scrivendo “Attendi” nella barra di ricerca delle Azioni).

 

Questo ti consente di costruire sequenze automatiche di follow-up, promemoria o onboarding che seguano delle giuste tempistiche strategiche e funzionali.

4. Esempi pratici

• Invio automatico email dopo un’iscrizione.
  
   
• Promemoria appuntamenti via WhatsApp.
  
   
• Messaggio di ringraziamento dopo un acquisto.
  
   
• Notifica interna al team vendite quando arriva un nuovo contatto da telefonare.
  
   

Conclusione

I Flussi di lavoro trasformano Koachify Suite in un vero assistente digitale.

Con poche regole, puoi risparmiare ore di lavoro manuale e garantire un’esperienza coerente e professionale a tutti i tuoi contatti/clienti.