Obiettivo

In questa guida scoprirai cos’è una pipeline, a cosa serve nel CRM di Koachify Suite e come può aiutarti a gestire in modo chiaro e organizzato il percorso dei tuoi contatti fino alla conversione in clienti.

Cos’è una pipeline

Una pipeline è un flusso di gestione visuale, composto da colonne o fasi, che rappresentano le tappe principali del percorso di un contatto: dal primo interesse fino alla vendita o alla chiusura della trattativa.
In Koachify Suite la pipeline è visualizzata nel formato Kanban, lo stesso sistema usato in strumenti come Trello, dove ogni scheda rappresenta un’opportunità o un contatto in una determinata fase.

Esempio di pipeline per una vendita:

• Nuovo contatto
• Contatto lavorato telefonicamente
• Proposta inviata
• Contratto firmato
• Cliente acquisito

Ogni scheda può essere spostata manualmente da una colonna all’altra, semplicemente trascinandola (drag & drop), per aggiornare lo stato di avanzamento del contatto.

A cosa serve la pipeline

• A monitorare l’intero flusso di vendita o di conversione.
• A visualizzare rapidamente quante opportunità si trovano in ogni fase.
• A tenere traccia del valore economico potenziale di ogni opportunità.
• A gestire follow-up e attività legate a ciascun contatto in modo ordinato.
  
   

Ogni pipeline può essere personalizzata in base al tuo processo: puoi usarla per vendite, onboarding clienti, eventi, percorsi formativi o gestione interna dei progetti.

Elementi principali della pipeline

• Colonne/Fasi: rappresentano le tappe del processo.
• Opportunità: le schede che contengono i dati del contatto e dello stato della trattativa.
• Valore economico: l’importo potenziale associato all’opportunità.
• Status: indica se l’opportunità è aperta, vinta, persa o abbandonata.
• Titolare: la persona del team che segue quella specifica opportunità.
  
   

Vantaggi pratici

• Avere una visione immediata del carico di lavoro e del potenziale di fatturato.
• Sapere esattamente in che punto del percorso si trova ogni contatto.
• Evitare che opportunità importanti si perdano per mancanza di follow-up.
• Coordinare più venditori o collaboratori su pipeline diverse.