1. Usa la visualizzazione Kanban

All’interno della sezione CRM > Pipeline, ogni fase del tuo processo di vendita è rappresentata da una colonna.
Le schede all’interno delle colonne rappresentano le opportunità (contatti in corso di conversione).
Puoi spostare una scheda semplicemente con il drag & drop, trascinandola nella colonna successiva quando il contatto avanza di fase.

2. Crea o personalizza le fasi

Se le fasi standard non rispecchiano il tuo processo, puoi crearne di nuove:

1. Vai su CRM > Pipeline.
2. Clicca su Crea nuova pipeline o modifica una esistente.
3. Aggiungi le fasi (colonne) secondo la tua strategia, ad esempio:
   • Lead qualificato
   • Appuntamento fissato
   • Preventivo inviato
   • In attesa decisione
   • Vendita chiusa
4. Salva le modifiche.

Ogni pipeline può essere completamente personalizzata in base al tipo di prodotto, servizio o progetto.

3. Aggiungi e aggiorna le opportunità

Ogni volta che un contatto entra nel tuo flusso di vendita, puoi creare un’opportunità collegata:

• Dalla scheda contatto → clicca Aggiungi opportunità.
• Scegli la pipeline e la fase iniziale (es. “Nuovo contatto”).
• Assegna un valore economico, una fonte di provenienza e il titolare responsabile.
• Man mano che il contatto avanza, sposta la scheda nella fase successiva.
  
   

4. Usa i filtri per analizzare lo stato delle vendite

Koachify ti consente di applicare filtri avanzati per visualizzare:

• solo le opportunità aperte, vinte o perse;
• le opportunità create o aggiornate in un determinato periodo;
• le opportunità per pipeline o per venditore.

Questi filtri ti permettono di monitorare con precisione il rendimento delle tue campagne e del team commerciale.

5. Visualizza i valori economici per fase

Sotto ogni colonna della pipeline, Koachify mostra il valore totale delle opportunità presenti in quella fase.
Questo dato ti aiuta a capire quanti potenziali guadagni si trovano ancora “in lavorazione” e quanto stai effettivamente convertendo in vendite reali.

Esempio:

• Interessati: €4.000
• Proposte inviate: €7.000
• Contratti firmati: €5.000

In questo modo puoi individuare rapidamente dove si blocca il flusso e dove intervenire per migliorare i tassi di conversione.

Suggerimenti per un tracciamento efficace

• Aggiorna le opportunità regolarmente: evita di lasciare contatti in fasi superate o non aggiornate.
• Usa tag o etichette per indicare campagne, provenienze o priorità.
• Imposta reminder o attività (task) per i follow-up, così nessuna opportunità viene dimenticata.
• Analizza i dati mensilmente: confronta quante opportunità avanzano da una fase all’altra per capire l’efficacia del tuo processo di vendita.
• Forma il team sull’uso coerente delle pipeline, così tutti aggiornano le fasi nello stesso modo.
  
   

Benefici del tracciamento con pipeline

• Visione chiara e aggiornata di ogni trattativa.
• Migliore organizzazione e collaborazione nel team.
• Analisi dei punti critici del funnel di vendita.
• Aumento del tasso di chiusura grazie a follow-up più tempestivi.
• Maggiore controllo sul valore economico complessivo delle opportunità in corso.
  
   

Risorse correlate

• Cos’è una Pipeline e come usarla
• Creazione delle Pipeline
• Differenza tra Contatti e Opportunità da Contatti
• Uso dei campi personalizzati (contatti vs opportunità)