Obiettivo
In questa guida imparerai come creare una nuova pipeline personalizzata all’interno di Koachify Suite e impostare le sue fasi in base al tuo modello di lavoro o di vendita.
Dove creare una pipeline
- Accedi al menu laterale e vai su CRM > Pipeline.
- Nella schermata principale vedrai le pipeline esistenti (di esempio o già create).
- Clicca su Crea nuova pipeline.
Creazione passo-passo
- Assegna un nome alla pipeline (es. “Vendite Coaching”, “Gestione Lead”, “Progetti Clienti”).
- Aggiungi le fasi: ogni fase corrisponde a una colonna del flusso Kanban.
Esempio:- Nuovo contatto
- Primo contatto
- Lavorato telefonicamente
- Proposta inviata
- Contratto vinto
- Riordina le fasi trascinandole nella sequenza corretta.
- Decidi le visualizzazioni analitiche:
- Grafico a torta (per vedere la distribuzione delle fasi).
- Grafico a funnel (per analizzare la percentuale di avanzamento).
Puoi attivare o disattivare i grafici in base alle necessità.
- Salva la pipeline.
Suggerimenti di utilizzo
- Crea pipeline differenti per diversi reparti o progetti (es. vendite, onboarding, gestione clienti).
- Mantieni i nomi delle fasi brevi e chiari.
- Evita di creare troppe pipeline inutili: meglio poche ma organizzate.
- Personalizza le analisi visive per monitorare solo i dati realmente utili.
Una volta creata, la pipeline sarà disponibile per la gestione quotidiana delle opportunità.