Obiettivo

In questa guida vedremo la differenza tra un contatto e un’opportunità all’interno del CRM Koachify Suite, e come i due elementi si collegano nel processo di vendita.

Contatti

I contatti rappresentano le persone o aziende reali che entrano nel tuo ecosistema: lead, potenziali clienti o clienti attivi.
Ogni contatto ha una scheda anagrafica che contiene:

• Nome, email, telefono
• Tag e fonte di acquisizione
• Note e storico delle comunicazioni
• Automazioni e campagne attive
  
   

I contatti costituiscono la base del tuo CRM e possono provenire da:

• Form, funnel o campagne pubblicitarie
• Chat e conversazioni multicanale
• Importazioni manuali o file CSV
  
   

Opportunità

Le opportunità rappresentano una fase di sviluppo commerciale di un contatto, ovvero un potenziale affare in corso.
Ogni opportunità viene creata partendo da un contatto e viene gestita all’interno di una pipeline.

La scheda di un’opportunità contiene:

• Il contatto collegato
• La pipeline e la fase di avanzamento
• Il valore economico potenziale
• Il titolare o venditore assegnato
• Lo stato (aperta, vinta, persa, abbandonata)
• La fonte e i tag associati
  
   

Collegamento tra contatti e opportunità

Quando crei un’opportunità, Koachify associa automaticamente la scheda dell’opportunità al contatto originale.
Questo significa che:

• Tutte le note, attività e appuntamenti inseriti sull’opportunità sono visibili anche nella scheda contatto.
• Puoi avere più opportunità collegate allo stesso contatto (es. più trattative o progetti diversi).
• Le automazioni e i flussi di follow-up possono essere attivati in base allo stato dell’opportunità.
  
   

Esempio pratico

• Un nuovo lead entra nel CRM tramite un form.
• Diventa un contatto nella rubrica.
• Il venditore crea un’opportunità nella pipeline “Vendite Coaching”.
• L’opportunità passa da “Nuovo contatto” → “Proposta inviata” → “Contratto vinto”.
• Quando lo stato passa a “Vinta”, il contatto viene automaticamente taggato come “Cliente attivo”.
  
   

In sintesi

• Il contatto rappresenta la persona.
• L’opportunità rappresenta la trattativa o l’azione commerciale collegata a quella persona.
• La pipeline è il flusso visivo che mostra dove si trova ogni opportunità nel percorso di vendita.
  
   

Risorse correlate

• Come segmentare e taggare i contatti
• Uso dei campi personalizzati (contatti vs opportunità)
• Come creare o importare contatti da file CSV
• Come gestire tutte le chat in un unico posto