Panoramica

Durante l’importazione dei contatti tramite file CSV, Koachify Suite ti permette di fare una cosa molto potente:

👉 Creare automaticamente un Elenco Intelligente (Smart List)
👉 Applicare tag a tutti i contatti importati

Questo ti consente di:

• Segmentare subito i contatti
• Ritrovare facilmente le liste importate
• Automatizzare azioni successive (email, workflow, ecc.)

Quando usare questa funzione

Usala ogni volta che:

• Importi una lista esterna
• Recuperi contatti da vecchi CRM
• Carichi lead da campagne passate
• Organizzi database per campagne future

1. Avviare l’importazione CSV

Vai in:

Contatti → Importa (in alto a destra)

Seleziona:

• Tipo: Contatti
• Carica il file CSV (già formattato correttamente)

2. Gestione contatti duplicati

Durante l’import:

• Se un contatto esiste già → viene aggiornato
• Se non esiste → viene creato

👉 Questo ti permette di:

• Arricchire dati esistenti
• Evitare duplicati inutili

3. Mappatura dei campi

Koachify riconosce automaticamente alcuni campi (es. Email), ma devi completare manualmente gli altri.

Esempi:

• Nome → Nome
• Cognome → Cognome
• Telefono → Telefono

Campi non necessari

Se una colonna non ti serve:

👉 Spunta: “Non importare questa colonna”

4. Creare un Elenco Intelligente durante l’import

Durante la procedura, attiva l’opzione:

👉 Crea un elenco intelligente per i nuovi contatti

Cosa succede:

• Koachify crea automaticamente una lista filtrata
• Basata sull’import appena effettuato
• Con data e condizioni già impostate

5. Dare un nome strategico all’elenco

Puoi personalizzare il nome, ad esempio:

• Contatti Gennaio 2026
• Lead Campagna Meta Marzo
• Database Clienti Evento

👉 Consiglio:
Usa sempre nomi chiari e contestuali

6. Aggiungere un tag a tutti i contatti

Durante l’import puoi anche:

👉 Creare e assegnare un tag a tutta la lista

Esempio:

• “Import Gennaio 2026”
• “Lead Webinar”
• “Clienti Premium”

Se il tag non esiste:
👉 Puoi crearlo direttamente in fase di import

7. Avviare l’importazione

Dopo aver:

• Mappato i campi
• Attivato elenco intelligente
• Inserito eventuali tag

👉 Avvia l’importazione

8. Verificare il risultato

Vai in:

Contatti → Elenchi Intelligenti

Troverai:

• Il nuovo elenco creato
• Tutti i contatti importati

Inoltre:
👉 Ogni contatto avrà già il tag assegnato

9. Recuperare un elenco eliminato

Se elimini per errore un elenco intelligente:

Nessun problema ✅

Procedura:

1. Vai in Contatti
2. Usa i Filtri avanzati
3. Filtra per:
   • Tag (es. “Import Gennaio 2026”)
4. Applica filtro

👉 Ritroverai tutti i contatti

Ricreare l’elenco

• Clicca su:
  Salva come nuovo elenco intelligente

Differenza chiave: Elenco vs Tag

• Elenco intelligente = filtro dinamico
• Tag = etichetta permanente

👉 Best practice:
Usali sempre insieme

Best Practice

• Dai sempre un tag a ogni importazione
• Usa nomi chiari per gli elenchi
• Non lasciare colonne non mappate (o escludile)
• Verifica sempre i dati prima dell’import
• Usa gli elenchi per campagne e automazioni

Conclusione

Creare un elenco intelligente durante l’importazione ti permette di:

• Risparmiare tempo
• Mantenere ordine nel CRM
• Segmentare subito i contatti

È uno dei passaggi più importanti per una gestione professionale dei dati.