Panoramica

Le Etichette Intelligenti sono una funzionalità avanzata di Koachify Suite che ti permette di:

👉 Evidenziare automaticamente le opportunità
👉 Organizzare visivamente le trattative
👉 Dare priorità ai lead più importanti

In pratica:
➡️ Il sistema “colora” e segnala le opportunità in base a condizioni specifiche

A cosa servono

Sono fondamentali quando:

• Gestisci molte trattative
• Hai pipeline con tanti contatti
• Vuoi distinguere rapidamente le opportunità più importanti

Esempi:

• Lead ad alto valore
• Clienti caldi
• Opportunità urgenti

Dove si trovano

Vai in:

Opportunità → Pipeline

Poi:

👉 Seleziona una pipeline
👉 Vai su Sequenze

1. Creare o modificare una sequenza

All’interno della pipeline:

• Clicca su Sequenze
• Crea una nuova sequenza oppure modifica una esistente

2. Aggiungere un’Etichetta Intelligente

All’interno della sequenza:

👉 Clicca su Etichetta Intelligente

Qui puoi:

• Creare nuove etichette
• Modificare quelle esistenti
• Definire le condizioni

3. Impostare le condizioni

Le etichette funzionano tramite regole automatiche.

Esempio pratico

Condizione:

• Valore opportunità > 10.000€

Risultato:
👉 L’opportunità viene automaticamente etichettata (es. “Alto Valore”)

4. Esempio reale

Pipeline:

• Application Call Prenotata
• Call Effettuata
• Proposta

Se un’opportunità ha:

👉 Valore = 10.000€

Allora:
👉 Scatta automaticamente l’etichetta (es. “High Ticket”)

5. Come si visualizza

Una volta attiva:

• L’etichetta appare direttamente sull’opportunità
• Può essere colorata
• È visibile nella pipeline

👉 Risultato:
Riconosci subito le opportunità importanti

6. Perché è così potente

Senza etichette:

• Tutte le opportunità sembrano uguali

Con le etichette:

• Vedi subito le priorità
• Gestisci meglio il tempo
• Migliori le performance commerciali

7. Esempi di utilizzo

1. Alto valore

• Valore > 5.000€
• Etichetta: “High Ticket”

2. Lead caldo

• Ha risposto + ha prenotato call
• Etichetta: “Hot Lead”

3. Opportunità inattiva

• Nessuna attività da X giorni
• Etichetta: “Da ricontattare”

Best Practice

• Usa poche etichette ma chiare
• Colora in modo strategico (rosso = urgente, verde = positivo)
• Basale su dati reali (valore, attività, stato)
• Evita condizioni troppo complesse
• Aggiorna le regole nel tempo

Conclusione

Le Etichette Intelligenti trasformano la pipeline da:

👉 Lista disordinata di contatti

a

👉 Sistema visivo e strategico di gestione vendite

Sono uno strumento fondamentale per chi vuole scalare e organizzare il proprio CRM.